TABLE|IT

TABLE|IT

Erstellen Sie Benutzerdefinierte Tabellen in Act!

    • Zusätzliche Tabellen
    • Umfangreiche Suchfunktionen
    • Berichtsfunktionen mit integrierten Berichtsdesignern
    • Anpassen des Felddesigns und Tabellenlayouts
    • Kalkulierte Felder

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Tabellen erstellen, verbinden und verwalten: TABLE|IT

 

TABLE|IT - Erweiteren Sie Act! um weitere, individuelle Tabellen

Jedes Unternehmen hat seine spezielle Anforderungen an ein CRM-System. Zusätzlich zu den gängigen Datenfeldern in einem CRM-System liegen oft individuelle Informationen oder Protokolle vor, die zu einem Kundendatensatz hinzugefügt werden müssen, um die Produktivität nachhaltig zu erhöhen. Diese Daten liegen oft als einfache Tabellen in Word oder Excel vor, jedoch besteht keine Relation zum Kontakt in Act!. Auch lassen sich diese Daten nicht kontaktübergreifend auswerten. TABLE|IT bietet Ihnen genau diese Funktionserweiterung für Act!:

  • Erstellung zusätzlicher Tabellen in Act!
  • Kalkulierbare Felder
  • Layoutkonfiguration der Tabellendarstellung
  • Festlegen der Sichtbarkeit für Anwender und Teams
  • Such- und Auswertungsfunktionen
  • integrierte Berichtsdesigner für das Reporting
TABLE|IT bietet die Möglichkeit, eigene Tabellen zu Act! hinzuzufügen. Diese Tabellen lassen sich mit Kontakte, Firmen, Gruppen und Verkaufschancen verknüpfen, auch sind Mehrfachrelationen möglich. Mit TABLE|IT lassen sich automatisierte oder nutzerdefinierte Tabellen erstellen und verwalten, sodass sich Unternehmen und Freiberufler ein genau auf ihren Bedarf zugeschnittenes System an Relationen kreieren können. Jede Tabelle kann zudem durch ein Passwort geschützt werden – damit halten Sie kritische Daten unter Verschluss und weisen die Nutzung genau jenen Personen zu, denen Sie eine Berechtigung erteilt haben.

TABLE|IT - mit vielen Funktionen, berechnenden Feldern sowie Auswertungen und Berichte

Statt also auf eine Integration der Daten in Act! zu verzichten und diese einfach nur unsortiert auf dem Server zu speichern, nutzen Sie die vielfältigen Features von TABLE|IT. Damit stellen Sie Relationen zwischen verschiedenen Tabellen her oder führen Berechnungen durch, um beispielsweise Ihre Servicekosten zu kalkulieren. Die Software TABLE|IT für Act! komfortable Lösungen, um über einen intelligenten Suchfilter die Daten abzugleichen und auszuwerten. Darüber hinaus sind neben Feldzugriffen auch Sichtbarkeits- und Sicherheitseinstellungen für Benutzer und Teams schnell und einfach explizit definierbar. Viele weitere Möglichkeiten bieten die Integration von Grafiken und die Gestaltung von individuellen Layouts zur übersichtlicheren Darstellung von Auswertungen und Reports. Die integrierten Berichtsdesigner schließlich dienen der übersichtlichen und aussagekräftigen Gestaltung von Auswertungen und Berichten - TABLE|IT ist damit auch ein unverzichtbares Tool für die Präsentation von Geschäftsberichten und Statistiken.

Kluge Feldfunktionen, intelligente Suchfilter

TABLE|IT wurde entwickelt, um Ihnen die Arbeit mit Tabellen in Act! deutlich zu erleichtern und Anwendungsmöglichkeiten zu vertiefen. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf die Möglichkeit gelegt, Relationen zwischen verschiedenen Tabellen herstellen zu können. So sieht die Nutzung von TABLE|IT beispielsweise das Verlinken von Dokumenten und Kontakten vor oder ermöglicht es Ihnen, Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen, Kontakten und Verkaufschancen herzustellen. Darüber hinaus können Sie zu jeder Haupttabelle beliebig viele Untertabellen erstellen. Auch die Arbeit mit Detailfunktionen, einzelnen Feldern und das gezielte Suchen nach Informationen wird durch TABLE|IT für Act! deutlich erleichtert. So können Sie beispielsweise das Felddesign anpassen, einzelne Spalten kalkulieren oder während der Arbeit an einer Tabelle in anderen Tabellen nach benötigten Informationen oder Vergleichswerten suchen. Möchten Sie Ihre Ergebnisse in Printerzeugnissen präsentieren, so haben Sie für den Ausdruck die Wahl zwischen verschiedenen Listenansichten, grafischen Aufbereitungen und Formaten sowie Druckvorlagen.

Tabellen individuell oder automatisiert anlegen

Das Anlegen von Tabellen erfolgt in TABLE|IT optional automatisiert oder individuell. Es bedarf nur weniger Klicks und Informationen, um eine neue Tabelle zu gestalten. Nach dem Öffnen des Reiters „neue Tabelle“ geben Sie einfach einen Namen dafür ein und wählen aus, an welche übergeordneten Daten wie Konakte, Firmen, Gruppen oder Verkaufschancen diese in Act! angezeigt werden soll. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich. Haben Sie alle benötigten Spalten festgelegt, klicken Sie einfach auf „erstellen“ und speichern das Ergebnis ab. Liegen Ihnen die Spaltendefintionen zur Erstellung einer Tabelle im CSV-Format vor, so erstellen Sie einfach daraus automatisch eine Tabelle. Auch bei diesen Tabellen haben Sie die Möglichkeit, später Spalten ihrem Bedarf entsprechend hinzuzufügen oder zu löschen.

Passen Sie Act! Ihren Bedürfnissen an

TABLE|IT erweitert Ihr Act!

Mit TABLE|IT können sich Unternehmen und Freiberufler ein genau auf ihren Bedarf zugeschnittenes System erstellen. Durch die Möglichkeit individuelle Tabellen anzulegen und diese in Beziehung zu den Firmen, Kontakten, Gruppen und/oder Verkaufschancen zu bringen lässt sich Act! an Ihre Bedürfnisse anpassen. Damit arbeiten Sie und Ihr Team wesentlich effektiver mit dem CRM-System.


Integrieren Sie Ihre Daten

Excel bietet viele Funktionen, aber eine wesentliche fehlt: die Integration in Ihr CRM-System und somit die Verknüpfung zu Ihren Kundendaten. Eine Datensammlung in Excel oder anderen Dateien lässt sich nie direkt mit Act! verbinden. Somit haben Sie immer verschiedene Datenquellen. Setzen Sie dem ein Ende und integrieren Sie Ihre Daten durch die Erweiterung von Act! mit TABLE|IT in's CRM. So finden sich alle kundenrelevaten Daten an einem Ort. Das erhöht die Übersictlichkeit.


Optimieren Sie die Datenerfassung und -auswertung

Durch die Integration aller Kundendaten in Act! hat der Anwender ein System in welchem er die Daten erfasst, wiederfindet und auswerten kann. Dadurch können die Daten schneller erfasst werden. Es entstehen weniger Fehler bei der Erfassung und der Anwender hat bei einem Kontakt mit dem Kunden alle Daten auf einem Blick und muss nicht über verschiedene System hinweg suchen. Mit IMPORT|IT können Sie überigens auch Daten in die Tabellen von TABLE|IT importieren.


Online Hilfe und FAQ's

Weiterführende Hilfe und Informationen zu IMPORT|IT

Online Hilfe Wissensdatenbank FAQ's


Datenblatt und Informationen

PDF's zu TABLE|IT für Act!

TABLE|IT Produktbroschüre


Unterstützung der Act! Versionen

Addons für Act! werden immer für die aktuellsten 3 Act! Versionen unterstützt. Derzeit (Stand 12.12.2017) sind das die Versionen Act! v18, v19 und v20. Für ältere Act! Versionen kann kein Support geleistet werden.

Updates für Act! Addons

Addons für Act! werden einmalig für die bei der installation bestehende Act! Version registriert. So lange Sie bei der Act! Version bleiben erhalten Sie Addon Updates kostenlos. Bitte beachten Sie, dass immer nur die letzten beiden Act! Versionen für unsere Addons supported werden. Sollten Sie sich entscheiden die Act! Version zu wechseln sehen Sie in der unten stehenden Matrix die Preise für die Neulizensierung der Addons. Sie zahlen nur den Prozentsatz des aktuell gültigen Verkaufspreises.

Von Act! Version
zu Act! Version
Act! v14
und
älter
Act! v15 Act! v16 Act! v17 Act! v18 Act! v19

Act! v18

90 % 60 % 45 % 30 %    

Act! v19

90 % 75 % 60 % 45 % 30 %  

Act! v20

90 % 90 % 75 % 60 % 45% 30%

 

 

  • Innerhalb von 60 Tagen: kostenlose Updates nach dem Erstkauf der nächsten Act! Version.
  • Innerhalb von 90 Tagen: 15 % des aktuellen Listenpreises für den Upgrade nach Erstkauf einer Act! Version (z.B. Act! v18 zu Act! v19)

 

Wenn Sie von einer Addon Edition zu einer höhrern Edition upgraden (z.B. von Basic zu Advanced), wird die vorher gekaufte Edition gutgeschrieben, wir berechnen jedoch 15% Upgradegebür. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Preisbeispiel für ein Upgrade

Beispiel:
Aktuell haben Sie 5 Addon Lizenzen für Act! Version v17 im Einsatz.
Nun spielen Sie das Act! Update für Act! v20 ein.

Das bereits eingesetzte Addon ist nicht mehr kompatibel mit der neuen Act! Version. Sie müssen nun das Update kaufen für alle Addon Lizenzen.

Der Preis pro Update Lizenz für das Addon ist 60% des Staffelpreises für 5 Lizenzen.

Systemvoraussetzungen ab Act! v18
Software-Art Addon für Act! / Addon Version 2.3.1.3
Lieferung Lieferung erfolgt als Download

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Ihr persönliches Angebot von CRMADDON an. Zu Geschäftszeiten sind wir für Sie unter der Telefonnummer 08282 800400 erreichbar.

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