Überblick:

Automatisierung - automatisiert und standardisiert Arbeitsabläufe in ACT!

Verknüpfung - Verknüpfen von individuellen Aktivitäten um komplexe Workflow-Muster zu erstellen

Erstellen von - Marketingkampagnen, Leadmanagementprozessen, Verkaufsstrategien und mehr

Konfiguration - Individuelle Einstellungen für jede zu planende Aktivität 

Berichtmanagement - Erstellen von Berichten 

Exportfunktionalität - Exportieren von Daten (z.B. Ändern von ID/Status erstellt einen Bericht)

Auslösendes Ereignis - Überwachung einer Neuanlage oder eines Updates von Kontakten, Gruppen, Firmen und/oder Verkaufschancen. Tritt ein bestimmtes Ereignis ein, wird die dazugehörige Aktivität ausgeführt.
Beispiel: Änderungen eines Wertes in einem bestimmten Feld – der Kontakt wird in eine bestimmte Gruppe verschoben

Auswahl an Funktionen die Workflow IT ausführen kann:

Nachfasstätigkeiten - Erstellen einer Nachfasstätigkeit in ACT!, diese kann einem bestimmten Kollegen zugeordnet werden

Statusabhängige Aktivität - Planen einer neuen Aktivität, je nachdem wie das Ergebnis der vorherigen Aktivität war

Erinnerungsemail - Versenden von Erinnerungsemails an Kollegen vor einer geplanten Aktivität  

Aktivitäten-Überwachung - Überwachen von Aufgaben: Diese werden an einen anderen Kollegen oder direkt an den Vorgesetzten gesendet, falls sie noch nicht erledigt wurden

Verschieben in eine Gruppe – Hinzufügen/Entfernen von Kontakten zu/von einer bestimmten Gruppe/Firma

Email/Druck - Versenden von statusabhängigen Emails (definierte Vorlagen) und/oder Druckfunktionalität

Identifikationsnummernvergabe – Generieren von Nummern für Kontakte und/oder Verkaufschancen

Feldaktualisierung - Ändern von Werten eines Kontaktfeldes

Lizenzmanagement – Berechnung von Lizenzen

Kontaktupdate - Update von Kontakten mit Firmen

Exportfunktionalität - Exportieren von Daten (z.B. Ändern von ID/Status erstellt einen Bericht)

Die oben aufgeführten Punkte sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Funktionen, die Workflow IT ausführen und standardisieren kann.