Überblick:
Automatisierung - automatisiert und standardisiert Arbeitsabläufe in ACT!
Verknüpfung - Verknüpfen von individuellen Aktivitäten um komplexe Workflow-Muster zu erstellen
Erstellen von - Marketingkampagnen, Leadmanagementprozessen, Verkaufsstrategien und mehr
Konfiguration - Individuelle Einstellungen für jede zu planende Aktivität
Berichtmanagement - Erstellen von Berichten
Exportfunktionalität - Exportieren von Daten (z.B. Ändern von ID/Status erstellt einen Bericht)
Auslösendes Ereignis - Überwachung einer Neuanlage oder eines Updates von Kontakten, Gruppen, Firmen und / oder Verkaufschancen. Tritt ein bestimmtes Ereignis ein, wird die dazugehörige Aktivität ausgeführt.
Beispiel: Änderungen eines Wertes in einem bestimmten Feld – der Kontakt wird in eine bestimmte Gruppe verschoben
Auswahl an Funktionen die Workflow IT ausführen kann:
Nachfasstätigkeiten - Erstellen einer Nachfasstätigkeit in ACT!, diese kann einem bestimmten Kollegen zugeordnet werden
Statusabhängige Aktivität - Planen einer neuen Aktivität, jenachdem wie das Ergebnis der vorherigen Aktivität war
Erinnerungsemail - Versenden von Erinnerungsemails an Kollegen vor einer geplanten Aktivität
Aktivitäten-Überwachung - Überwachen von Aufgaben: Diese werden an einen anderen Kollegen oder direkt an den Vorgesetzten gesendet, falls sie noch nicht erledigt wurden
Verschieben in eine Gruppe – Hinzufügen / Entfernen von Kontakten zu / von einer bestimmten Gruppe / Firma
Email / Druck - Versenden von statusabhängigen Emails ( definierte Vorlagen) und / oder Druckfunktionalität
Identifikationsnummernvergabe – Generieren von Nummern für Kontakte und / oder Verkaufschancen
Feldaktualisierung - Ändern von Werten eines Kontaktfeldes
Lizenzmanagement – Berechnung von Lizenzen
Kontaktupdate - Update von Kontakten mit Firmen
Exportfunktionalität - Exportieren von Daten (z.B. Ändern von ID/Status erstellt einen Bericht)
Die oben aufgeführten Punkte sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Funktionen, die Workflow IT ausführen und standardisieren kann.
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Workflow IT erhöht die Produktivität durch Automatisierung von Vertriebs-, Service- und Marketingprozessen gemäß vordefinierten Regeln
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